Formulaire de configuration Doc.ECM et séance kickoff client


https://form-configuration.doc-ecm.cloudAccéder au formulaire ↗


Application web autonome destinée aux **intégrateurs Doc.SERIES** pour collecter et structurer toutes les informations nécessaires à la configuration d'une instance Doc.ECM (GED) chez un client.

L'outil remplace le questionnaire Word traditionnel par une interface moderne, intuitive et guidée, qui standardise la collecte d'informations et accélère le processus d'intégration.



Caractéristiques principales


Format wizard en 11 étapes guidant l'intégrateur pas à pas


  1. Organisation et authentification (SSO, 2FA)
  2. Services externes (Winbiz, Bexio, Mirus, Wyzio…) et tables internes
  3. Types de documents avec métadonnées et workflows
  4. Utilisateurs et administrateurs
  5. Rôles métier et matrice de droits d'accès
  6. Boîtes aux lettres et alertes automatiques
  7. Intelligence documentaire (IA) et auto-importation
  8. Configuration du Dashboard
  9. Intégration et conformité réglementaire (LPD, RGPD, ZertES)
  10. Checklist de validation
  11. Récapitulatif final avec estimation projet

Productivité


- Pré-remplissage automatique des métadonnées selon les standards GED (15 champs pour factures, 15 pour contrats, etc.) - Templates de workflows standards pré-configurés - Configurations multiples d'auto-import (Doc.ECM, OneDrive, Email, Office 365, Google Drive, FileSystem, API…)

Fiabilité


- Sauvegarde automatique dans le navigateur toutes les 30 secondes - Restauration automatique de la session après fermeture - Validation visuelle des champs obligatoires manquants - Estimation indicative de l'effort d'intégration et des licences

Échange de données


  • Export / import au format JSON (structure complète)
  • Export PDF


Design


  • Interface moderne
  • Responsive (compatible desktop, tablette, mobile)

Public cible


Les intégrateurs Doc.SERIES qui déploient Doc.ECM chez les clients (PME, fiduciaires, cabinets juridiques, régies, administrations) en Suisse romande et au-delà.

Bénéfices


Bénéficiaire Apports
Pour l'intégrateur Standardisation, gain de temps, moins d'erreurs, livrable client professionnel
Pour le client Visibilité complète sur la configuration, document de référence pour les évolutions futures